跨境并购尽职调查与竞争情报

课程内容Syllabus

一、并购是全球化时代企业运营的大势所趋

1、并购的作用与价值

2、并购的类型

3、跨境并购的常见风险

二、尽职调查概述

1、营运尽职调查

2、法律尽职调查

3、财务（税务）尽职调查

4、HR尽职调查

5、知识产权尽职调查

6、环境尽职调查

三、中国企业如何实施营运尽职调查

1、营运尽职调查的核心内容

2、营运尽职调查的五步法

3、营运尽职调查中信息收集渠道与方法：

（1）通过互联网及当地媒体收集目标公司/行业信息
（2）通过当地数据库、档案文献收集目标公司与行业信息
（3）向目标公司索取有关资料

（4）通过相关政府部门收集获取信息

（5）与其他中介机构及时有效沟通

（6）通过目标企业的债权人、债务人调查获取信息
（7）对目标公司管理层、员工进行公开访问

（8）实地观察
（9）委托第三方专业调研机构进行调查

     4、中国企业在跨境尽职调查中的通行做法与主要困难

四、竞争情报——应对跨境并购风险的利器

   1、通过竞争情报寻访筛选并购目标

2、基于竞争情报的第三方尽职调查——从博弈角度重新定义尽职调查

（1）基于实态调研与产业链研究的360度尽职调查

（2）360度尽职调查的基本框架

（3）针对不同产业的调研模型

（4）针对企业不同模块的分析模型

（5）基于竞争情报的360度尽职调查方法

实战案例分析——通过360度尽职调查挖掘、监测并购方实态运营状况与潜在风险因素的真实案例

五、并购谈判中的策略支持

1、赢得并购谈判主动权的核心要素的竞争情报框架

2、并购企业实态运营状况与风险因素

3、针对并购对手谈判组的竞争情报分析

4、并购谈判的策略组合

5、分组讨论——并购谈判实战策略运用

六、对利益关联方可能干扰的监测与分析

    1、对竞争对手

    2、对环保劳工团体

    3、对客户与合作伙伴

    4、对可能的政府官员更迭与政策变化

     5、对当地媒体或其它意见领袖

七、把握机遇与控制风险——基于竞争情报的综合风险控制

1、跨境并购面临的风险越来越多

2、企业自身的传统风险管理框架很难应对此类风险

3、企业综合风险控制服务呼之欲出

      （1）企业综合风险控制服务的内容模块

（2）探寻企业并购风险调研的最佳模式

案例分析：一家非典型性中国企业所遭遇的典型风险及其应对之道