吉雅《如何帮助中高端客户做好资产传承规划》

课程《如何帮助中高端客户做好资产传承规划》由吉雅主讲。当下金融机构聚焦保险金信托业务，此业务需系统知识支撑。课程收益是助从业人员掌握财富保全保障传承技能，特色为互动式培训。面向代理人等群体，为期1天。大纲涵盖构建家族传承顶层设计，包括家族信托相关问题及案例；保险金信托实操模型、客户画像等；金税四期税务筹划；还有模压训练掌握客户分析、方案设计及应对质询等。