1、硅谷银行珠三角科技金融拓展项目——开辟珠海市场，成功打入标杆性的生物科创公司并成为独家贷款行，成功营销了广州的明星工业互联网独角兽公司，实现分行业务的突破和绩效倍增，同时有效地防范了客户信用风险，未发生一笔不良贷款。
2021在硅谷银行深圳分行负责拓展全新的珠海市场，利用多样和新颖的客户拓展方式，瞄准珠海多个标杆企业，成功为珠海某生物医药公司提供上亿元三年期的融资方案。成功营销了中国纺织工业互联网的独角兽公司，建立了首贷行关系，并成功获得客户授予的认股期权，随时公司估值的快速增长，为银行创造了单笔超过2000万元的额外收益。
2、客户关系管理及产品营销能力（渣打银行）——成功地与两家全国性金融集团建立了同业之间产品最多元化，全球合作最紧密的战略合作关系，成为渣打银行金融机构同业合作的标杆案例。
2010年起加入渣打银行金融机构部，担任华南区金融机构客户总监，期间重点负责南方最大的两家金融集团--平安集团和招商银行的客户关系，对渣打集团与招行、平安在全球各个分行及附属机构的业务和产品合作、客户关系、授信和风险、盈利等负总责。期间推动同业授信规模增长了超过50%，到达约30亿美元，，银行综合业务年收入实现了翻番，达到1500万美元。
3、解决方案和风险管理能力（华为公司）——主持华为海外某地区部几乎所有重大项目的融资解决方案的设计、谈判，签约和执行，面对复杂的国家环境和激烈的竞争，积极采取多种竞争方案和风险管理措施，降低项目风险。
2004开始派驻海外期间，以融资专家的身份，参与地区部几乎所有重大项目的投标和融资方案设计，以及难点项目的融资和回款，累积金额超过7亿美元。作为北非E国第三移动牌照项目融资方案（1亿美元供应商融资）的主要设计者，基于融资方案的优势在评标中获得高分，并为项目最终获得作出了贡献。主持设计I国A客户的债务重组方案（1.5亿美金）。

【培训经验】
1、银行对公拓展、营销和客户关系、解决方案等专题培训——累计培训人数超过200人，输出十多个实战案例，好评率超过90%。
2023年：为**银行深圳分行的客户经理及分行对公部分主管共90多人，分三场培训《新趋势下，银行对公营销和客户关系管理》的课程，讲授提升客户营销能力所需要的几个方面的技能和经验，分享多个客户营销的实战案例，学员满意达到90%。
2016年：为**银行总行同业金融部共50人培训《银行大客户营销和风险管理》，分享外资银行成熟且高效的大客户管理模式以及风险管理经验等内容，结合实际案例，帮助建立大客户管理模式、绩效双计的评价体系以及风险识别技巧等。
2012年：为**银行深圳分行客户经理和产品经理团队共80人，分两场培训《产品融资解决方案的设计与实践》课程，结合自身在企业和银行的融资工作实践，讲述如何准确理解客户需求，结合产品特性和风险考量，设计满足风险、收益和客户需求的授信方案，现场分析和演练多个解决方案的案例，提高业务一线产品和解决方案的能力。
2、面向企业家培训创业金融和战略财经等主题—— 累计学员超过100名，解答企业家的核心难题，学员满意率90%。
2022年：在珠海金融局主持的珠海科创服务大会上，介绍成功为珠海某创新药公司提供融资服务的独特经验，并为在场的60多位企业家讲授《科技金融如何助力企业腾飞》，帮助企业家厘清在不同成长阶段，公司应该采取最优的资金管理模式、股权和债权融资策略，科技金融如何支持公司发展等，回答现场企业家的各种问题，现场获得了近30家客户的合作意向。
2023年：在深圳某企业家协会组织的培训中，向50多位企业家讲授《财经如何支持公司战略落地》，帮助企业家理解如何通过预算和经营分析、项目财经管理和融资、现金流管理，投资与融资等支持公司战略落地，帮助企业家厘清思路、采取有效行动达成战略目标，回答现场企业家的困惑和难题，获得一致好评。
3、公司融资产品及工具、项目融资和风险管理的专题培训——累计授课11场，培训人数近400人，直接支持一线关键绩效的达成。
2002年：为华为公司市场财经部全员培训《如何利用创新金融产品工具加速市场回款》共3场、参加总人数约110人，介绍创新的融资工具—商业承兑汇票无追索权贴现，指导一线如何使用这一工具和手段并引导客户，取得了很好的效果，当年就使得国内市场以票据方式提前回款了10亿元。
2004年：为华为公司即将外派的市场一线人员培训《销售融资和风险管理》共4场，参加总人数为120人，介绍海外项目销售融资的产品（如保函、信用证、买方信贷、应收账款融资等）和操作细节，培训学员理解项目信用风险的类别和规避风险的要点和策略，提升岗位要求的解决融资问题的关键能力。
2006年：为华为海外**地区部客户经理及产品经理团队培训《融资如何支持项目成功》共4场，参加总人数为150人，帮助地区部业务一线掌握重大项目的前期方案设计，中期谈判和风险分析，后续融资落地和回款等知识和技能，加强对客界面的各团队的协调配合，提升客户经理和产品经理服务项目和客户的核心能力。

【理论体系】
【完整的银行对公业务管理体系——客户营销、解决方案、风险管理三位一体】萃取自身独特且丰富的从业经验，围绕对公业务管理的全过程，打造出一整套逻辑清晰、体系完整的解决方案：行业洞察力的“七步分析法”，客户拓展的新客营销“八招”，信贷尽职调查的“6C法”，信用风险的“五控法”，重塑授信方案价值的“四元素”，以及深化客户关系的“四大支柱”等，将银行对公业务管理能力一以贯之进行实战落地。
课程体系分为七大板块：趋势与机会，市场洞察，新客户拓展、客户分析及尽职调查、产品与解决方案、信用风险管理、客户关系管理及大客户营销。课程形式有视频、案例，讨论和演练等等，符合银行对公一线的学习特点，多场交付满意度始终在90%以上。

【愿景使命】
秉持真诚和专业主义精神，赋能银行一线伙伴，助力学员在金融领域实现自身价值！

李勃

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