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包括五大国有行在内的大部分全国性银行、大部分地方银行。 部分服务单位 银行金融机构 中国建设银行（福建省分行、福州市分行、厦门市分行、苏州市分行等） 中国工商银行（厦门市分行、河北省分行、江西省分行、广西自治区分行等） 中国农业银行（河南省分行、安徽省分行、苏州市分行、抚州市分行等） 中国银行（福建省分行、厦门市分行、苏州市分行等） 中国邮政储蓄银行（柳州市分行、厦门市分行、崇左市分行、驻马店市分行、天津市分行等） 中国邮政（河北省分公司、河南省分公司、福建省分公司、广西自治区分公司、陕西省分公司、江西省分公司、湖南省分公司、厦门市分公司等） 招商银行/中信银行/光大银行/兴业银行/厦门银行等 保险机构： 中邮保险股份有限公司（河北省分公司、河南省分公司、陕西省分公司、湖南省分公司、江西省分公司、广西自治区分公司等） 中国人寿、泰康人寿、新华人寿、富德生命人寿保险公司（江西省分公司、河北省分公司）、信泰人寿、中银三星保险股份有限公司、华夏保险公司、大家保险、国富人寿等

13年银行保险工作经验、10年股市、基市、期货、外汇的投研经验、8年以上基层营销工作组织经验、5年咨询培训经验，上百场网点实战辅导，多年高净值客户开发与维护经验，对于客户的家庭资产规划拥有丰富的实操经验和沉淀。 于某国有险企，历任银行保险部客户经理、客户经理主管、拓训主管、组训、分管负责人等岗位，熟悉金融行业营销模式，了解邮银渠道网点实况，业务推动经验丰富。 在多年践行的辅导工作中提炼了大量专业化营销与管理技巧，萃取出一套完整的银行产能提升方法论，并为之设计了配套的数字化营销工具，构成完整的产能推动打法。在丰富的实战营销和理论体系研究下，融合洞见，不仅擅长为员工引导一线实战营销技巧，更开发出多门提升销售主管与中支督训师素养和效能的内训课程，以技能提升和业绩爆发双效为合作渠道机构赋能。 截止至2022年止，已有数百次大课培训、项目辅导案例 主打项目类型 产能提升类： 零售：保险、基金、储蓄、AUM、资产配置专项推动等产能提升实战项目； 对公：对公开拓以及活动外拓、异业联盟、产业联盟、上下游多渠道合作。 技能提升类： 销售技能：保险、基金销售、综合营销、旺季营销、客户关系维护、蓄客及转化技能提升； 大课类： 《无边界资产配置》，2天 《过五关斩六将-高价值金融产品挑战式营销》，1-2天 《贯穿一生的现金流——如何成为一名财务风控师》，1天 《保险产品包装销售技术》、《保险营销公式》0.5-1天 《线上营销正当时——线上经营七步曲》，0.5-1天 《为项目型活动赋能》、《产养一体，银保客户开发赋能策略》、《网格化精准营销》、《固本拓新——存量客户激活》、《银行网点旺季营销策略与实战技能提升》、《新零售时代商业银行营销策略》等