周宏斌

营销管理类 《资产管理营销阶梯式数字化营销模型》 《净值化产品营销和亏损应对策略》 《客户KYC和资产配置策略》 流程管理类 《财富中心/私行中心机构设计和组织方案》 《财富经理/投资顾问财富实践方案》 《银行客户沙龙组织方案》 【曾经辅导和培训的机构】 （包括但不限于以下这些机构） 中国光大银行上海分行 中国银行上海分行、贵州分行、日照分行、青岛分行 中国建设银行河南分行、辽宁分行、山东分行 中国农业银行珠海分行、嘉兴分行 兴业银行深圳分行、龙岩分行 中国邮储银行黑龙江分行、青岛分行 邮政广西省公司、浙江省公司、河南驻马店市公司 重庆农村商业银行总行 武汉农村商业银行总行 齐鲁银行总行 泉州银行总行 湖北银行总行 【培训流程和效果】 第一部分：财富中心建设方案 在充分调研的基础上，协助总行/总部撰写《财富中心管理手册》、《财富中心认证报告》、《绩效考核方案》、《财富管理岗位说明书》、《理财经理/财富顾问选拔方案》、《财富顾问培训计划》等，通过方案设计参与队伍选拔组建、产品遴选机制、组织架构设计和持续落地工作。参与或部分参与财富中心建设的有中国光大银行上海分行私行中心、中国邮政广西省公司财富中心、中国邮政河南省驻马店市公司财富顾问选拔、泉州银行财富经理认证、湖北银行各分支行行长、齐鲁银行各分支行行长、武汉农村商业银行理财系统建设等相关项目，获得了所在银行的高度评价。 第二部分：培训项目 结合上百位优秀客户经理/理财经理的营销经验和具体做法，围绕财富管理生态系统创建了客户经理/理财经理的标准流程，以及围绕这些流程所需的能力建设。针对银行复杂产品营销开展颗粒化培训，从营销流程细节上破解营销人员的认知混乱问题，从能力角度突破营销瓶颈难题，以营销人员自身视角来审视营销工作的过去和未来。合作开展培训的银行有中国光大银行上海分行，中国银行上海分行、贵州分行、青岛分行、日照分行，中国农业银行嘉兴分行，兴业银行深圳分行、龙岩分行，重庆农村商业银行，武汉农村商业银行，中国邮政储蓄银行青岛分行，中国邮政浙江省公司、河南省公司等。因独特的培训角度让受训人员感到茅塞顿开，醍醐灌顶，找到业绩无法达标的原因，并为复杂产品的营销和客户经营提供新的思路，获得受训机构的好评。 第三部分：辅导项目 在与银行高层充分沟通上为每个需要辅导的项目做好课前调研，巩固培训效果，并能根据辅导对象开展针对性的个性化辅导，通过辅导提升营销人员的客户营销能力和自我认知再提高，起到了相当积极的作用，培训后银行营销业绩产能有了质的飞跃，获得相关银行领导和受训人员的广泛好评。参与辅导的银行有中国银行青岛分行、日照分行、泉州银行，武汉农村商业银行，浙江省邮政等。 第四部分：理财大赛 参加大赛的历史可以追溯到2006年，参加过股份制银行总行金牌理财师大赛和金牌营销导师的决赛，参赛评选结果都是最高等级的金牌奖项，其后参与组织和辅导各类各级银行理财大赛，辅导过的选手都取得了不俗的成绩，甚至是最高等级的奖项。辅导的形式有大赛规则解读、观点提炼、PPT制作、演讲稿修改、演讲技巧、情景演练等。辅导比赛有光大银行理财大赛决赛（多年人次获金、银、铜牌），中国农业银行总行决赛、湖南省邮政决赛、中国邮储黑龙江省分行决赛等。 第五部分：模型设计 数据时代无论营销还是管理都离不开数据分析，通过模型对业务进行诊断，可以帮助相关岗位提高工作效率，进行业务预测，实现客户画像，挖掘营销潜力，通过潜心研究各类工作流程帮助银行各岗位设计数据模型，可以实现营销、管理和信息反馈多种场景的运用。在零售业务上通过模型可以实现未来营销预测、客户关系、客户需求识别、产品定位、能力监测和复杂产品销售等，帮助一线营销人员和管理人员通过模型实现精准营销和能力提升。参与的银行机构为中国光大银行上海分行、中国银行上海分行。 第六部分：客户沙龙 通过宏观分析和资产配置原理分析，协助银行在举办的客户沙龙上展现专业能力，分析市场结构和走势，帮助营销银行未来主题产品，增加客户凝聚力，拉近与客户距离。参加过多家银行组织的沙龙活动。

培训流程和效果】 第一部分：财富中心建设方案 在充分调研的基础上，协助总行/总部撰写《财富中心管理手册》、《财富中心认证报告》、《绩效考核方案》、《财富管理岗位说明书》、《理财经理/财富顾问选拔方案》、《财富顾问培训计划》等，通过方案设计参与队伍选拔组建、产品遴选机制、组织架构设计和持续落地工作。参与或部分参与财富中心建设的有中国光大银行上海分行私行中心、中国邮政广西省公司财富中心、中国邮政河南省驻马店市公司财富顾问选拔、泉州银行财富经理认证、湖北银行各分支行行长、齐鲁银行各分支行行长、武汉农村商业银行理财系统建设等相关项目，获得了所在银行的高度评价。 第二部分：培训项目 结合上百位优秀客户经理/理财经理的营销经验和具体做法，围绕财富管理生态系统创建了客户经理/理财经理的标准流程，以及围绕这些流程所需的能力建设。针对银行复杂产品营销开展颗粒化培训，从营销流程细节上破解营销人员的认知混乱问题，从能力角度突破营销瓶颈难题，以营销人员自身视角来审视营销工作的过去和未来。合作开展培训的银行有中国光大银行上海分行，中国银行上海分行、贵州分行、青岛分行、日照分行，中国农业银行嘉兴分行，兴业银行深圳分行、龙岩分行，重庆农村商业银行，武汉农村商业银行，中国邮政储蓄银行青岛分行，中国邮政浙江省公司、河南省公司等。因独特的培训角度让受训人员感到茅塞顿开，醍醐灌顶，找到业绩无法达标的原因，并为复杂产品的营销和客户经营提供新的思路，获得受训机构的好评。 第三部分：辅导项目 在与银行高层充分沟通上为每个需要辅导的项目做好课前调研，巩固培训效果，并能根据辅导对象开展针对性的个性化辅导，通过辅导提升营销人员的客户营销能力和自我认知再提高，起到了相当积极的作用，培训后银行营销业绩产能有了质的飞跃，获得相关银行领导和受训人员的广泛好评。参与辅导的银行有中国银行青岛分行、日照分行、泉州银行，武汉农村商业银行，浙江省邮政等。 第四部分：理财大赛 参加大赛的历史可以追溯到2006年，参加过股份制银行总行金牌理财师大赛和金牌营销导师的决赛，参赛评选结果都是最高等级的金牌奖项，其后参与组织和辅导各类各级银行理财大赛，辅导过的选手都取得了不俗的成绩，甚至是最高等级的奖项。辅导的形式有大赛规则解读、观点提炼、PPT制作、演讲稿修改、演讲技巧、情景演练等。辅导比赛有光大银行理财大赛决赛（多年人次获金、银、铜牌），中国农业银行总行决赛、湖南省邮政决赛、中国邮储黑龙江省分行决赛等。 第五部分：模型设计 数据时代无论营销还是管理都离不开数据分析，通过模型对业务进行诊断，可以帮助相关岗位提高工作效率，进行业务预测，实现客户画像，挖掘营销潜力，通过潜心研究各类工作流程帮助银行各岗位设计数据模型，可以实现营销、管理和信息反馈多种场景的运用。在零售业务上通过模型可以实现未来营销预测、客户关系、客户需求识别、产品定位、能力监测和复杂产品销售等，帮助一线营销人员和管理人员通过模型实现精准营销和能力提升。参与的银行机构为中国光大银行上海分行、中国银行上海分行。 第六部分：客户沙龙 通过宏观分析和资产配置原理分析，协助银行在举办的客户沙龙上展现专业能力，分析市场结构和走势，帮助营销银行未来主题产品，增加客户凝聚力，拉近与客户距离。参加过多家银行组织的沙龙活动。