于倩玉

【部分培训与项目案例】：
理财顾问协会杭州大区 《信托的转型与变革–家族信托、家庭信托、保险金信托实操》
该课程主要讲解了在金融行业发生剧烈变革的当下，以信托、银行、保险何去何从为大背景，了解财富人群在当前经济环境下财富管理诉求的变迁，提升泛金融领域的知识，丰富学员的综合金融知识水平。并重点讲解目前需求量较大的家族信托、保险金信托、家庭信托的实操以及高端客户的服务重点。
理财顾问协会上海大区 《保险金信托的法律金融解构及案例分析》
该课程旨在提升保险行业学员服务客户的视角和能力。通过详细学习民法典中对于继承的规定，分析不同继承方式的利弊，引导学员思考保险金信托的优势；针对保险金信托的发展和现状进行了法律、金融层面的解读；并通过丰富的实践案例分析客户的规划需求变化、金融工具之间的组合、传承方式发展的趋势等。
永明保险香港大区 《内地高客的沟通、运营、管理及营销技巧》
该课程旨在提升香港学员服务内地客户的能力，提高香港金融从业人员对于内地富裕客户资产配置需求变化的认知。课程内容涵盖了内地财富市场的分析、客户关心的话题、内地经济的热点背景、信托行业的讲解、内地客户的画像分析以及适配的产品、相关法律金融环境与香港的区别等。加深香港学员对于内地市场的理解，获得一致好评。
永明保险香港大区 《信托与保险协同赋能高客财富管理-政策热点、工具创新与实务》
基于2025年最新政策动态，深度解析信托与保险协同服务高净值客户的实战方法论。课程涵盖三大核心模块：政策红利解读、工具创新实战、全链条服务策略。聚焦“政策来了怎么用、客户来了怎么聊、方案怎么做”，帮助理财经理抓住信托保险协同的时代机遇，从单一产品销售升级为综合财富方案提供者。
上海证券总部《家族信托在家族传承中的架构优势》
证券公司也在逐步组建高端客户的综合服务团队，本课程针对券商特点精心设计。主要覆盖了信托行业的变革、券商客户的特质、服务信托的架构和逻辑讲解，以及券商如何挖掘客户的综合金融需求、如何和信托公司在架构上进行优势互补，共同提升客户的忠诚度和销售规模。
某央企信托主题课程 《家族传承中信托架构的价值及服务案例》
该课程主要用于助力家族信托品牌发布，内容覆盖国际市场家族信托的发展历程、中国信托行业的变革、家族信托的发展，以及丰富的实操案例。
某央企信托主题课程 《打造买方思维 实现信托行业的差异化竞争》
该课程主要从信托行业现场和客户心理角度出发进行研发，重点对比了卖方思维和买方思维的区别，研究当前竞争格局下买方思维的特点，分析客户决策背后的心理动因，并提供了相关方法论，帮助理财经理转变思路适应客户视角，提升高端客户服务能力。
某央企信托主题课程《关于养老型高净值客户的信托架构和实务探索》
该课程旨在提高信托公司对于养老金融的认知，通过深度分析中国老龄化市场，养老三支柱的现状和发展趋势，以及通过讲解养老型信托的不同分类加深理解信托在高端客户养老中的价值，提升理财经理制作养老规划方案的能力，理解不同金融工具在养老规划中的作用，提升理财经理对于高净老龄客户的需求挖掘和服务水平。
泰禾西府金融合作发布会 《家族与企业财富的管理和传承》
北京泰禾西府为泰禾旗下超高端楼盘，其中业主均为资产上亿的客户，针对客户资质和需求，专项开发该课程。内容覆盖中国财富市场、信托的解析、股权型家族信托、企业和企业家个人的生命周期、经典案例分享，旨在提升理财经理对于企业家客群复杂案例的综合服务水平。