张光禄

银行保险行业资深专家

擅长领域：

销售管理

擅长行业：

金融保险

5.0

累计曝光

2.2k+

专家资质

TOC(中国)企业瓶颈突破导师新华网特约评论员、金融安全宣传大使《中国银行保险报》特聘专家农银人寿保险股份有限公司北京分公司库专家盛唐中融保险经纪公司特聘专家顾问国信同源保险经纪公司特聘专家顾问曾任职：中国政信研究院副院长曾任职：中国政信产业联盟副秘书长曾任职：北京金融安全产业园执行总裁曾任职：中国企业金融研究院副院长曾任职：上市金融商学院创优股份(831259)副总裁曾任职：浦发银行营销中心多年销售冠军【个人简介】张老师深耕金融行业17年，完整的走过产品的整个线条，从金融产品基础销售、市场营销、产品设计、产品发行、行研分析、资产配置策略、量化对冲策略都拥有非常丰富的经验，从实战营销到团队管理都非常擅长。张老师进入银行从基层做起，在浦发银行担任客户经理，仅三个月的时间取得了全国销冠的好成绩，并通过信用卡产品进行爆品营销，每月陌生开发新增客户数超200户，为后期的综合营销奠定了坚实的基础。同年被提升为营业部主任，通过六个月的时间，带领团队取得了全国销售竞赛第一名，且连续保持了六个月，后被提升为区域经理，带领业务伙伴继续征战沙场。在多年的实战经验中，老师深知客户对财富管理领域的盲点以及营销人员的营销难点，根据客户认知盲点和营销难点，设计并开发了很多相关认知提升课程，其中包括《超级家庭财富管理》沙盘课程，通过沙盘模拟演练的形式，提升参训学员的认知力，让学员在玩中练、练中学、学中做，同时帮学员解决营销中的难点，助力金融机构提升营销绩效。张老师通过培训的方式，帮助更多的金融从业人员，提升专业能力、提升综合绩效，让更多的百姓得到更优质的金融服务体验和更优质的金融产品配置方案，最终帮助更多百姓建立家庭财富保障。让我们一起携手共进，共创美好明天。

专家简介

自主研发《超级家庭财富管理》沙盘课程受国家工信部委托联合开发《融资规划师》系列课程及配套沙盘课程北京金融工委多届北京理财规划师大赛专家评委中国邮政集团公司河北分公司2021年理财师大赛总评委中国银行佛山分行2022年度百佳创建导师中国邮政集团公司四川分公司2022年理财师大赛总策划中国农业银行北京分行期交保险特训营总策划、总执行中国邮政集团公司北京分公司”促达产、战旺季“金融赋能月系列培训班特聘专家

擅长课题

信用卡类：

《小小一张信用卡，承载银行大未来》、《信用卡全面营销课程》、《银行信用卡中心主管理管理能力提升》、《银行信用卡中心客服经理客户经理制》、《全场景化信用卡营销》、《信用卡客服理财营销特训营》、《信用卡全面风控训练营》营销绩效提升类：《经济大变局下的对公业务新挑战》、《后疫情时代下的银行对公营销策略调整》《银行业绩高速成长的秘密武器-TOC瓶颈突破》、《银行对公大客户价值提升策略》《银行对公业务条线综合营销技能提升（营销、销售、风控）》《客户经理超级获客能力全面提升》、《重点客群数据分析及营销策略》理财专业知识类：《资管新规下的资产配置策略》、《共同富裕下的家庭资产配置策略》《疫情新常态下的保险产品新机遇》、《财富管理营销及大类资产配置策略》银行保险合规类：《基于个人信息保护法下的银行合规营销宣传》、《消费者权益保护工作的应急处理》《银行消费者权益保护专题培训》、《新时代银行员工行为规范与职业素养提升》《银行员工管理风险防控》、《从内控角度看员工征信报告》专项特训营类：《银行理财师大赛（含大赛赛制设计策划、参赛学员赛前辅导、参赛选手多级选拔）》《银行营销人员从优秀到卓越特训营》、《银行期交保险特训营》《理财经理营销能力特训营》、《理财师专业知识提升训练营》沙盘模拟类：《TOC突破瓶颈》、《TOC企业绩效倍增》、《企业融资沙盘》、《团队变革领导力》、《大客户影响式销售》

授课风格

实用落地：凭借丰富的工作经验、成功案例资源，成为银行营销管理实战、实操、实用、实施专家。引导启发：分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。对症下药：找出问题原因，彻底解决；授之以渔；落地实施。

典型案例

中国邮政集团公司北京市分公司“促达产、战旺季”金融赋能月系列培训班
通过本次培训为北京邮政排名前100的头部理财师和来自全市各区县的400位优秀理财师进行了更为全面的专业赋能，所有伙伴将把课堂上学习的专业知识变为保护百姓钱袋子的重要工具，并通过更好的金融服务和金融产品为更多的家庭建立、调整、完善当下的家庭资产配置策略，最终帮助客户实现自己心中的小目标！

中国邮政集团公司北京市分公司&大家人寿北京分公司高端客户专题答谢沙龙活动
通过高端客户答谢会的形式，组织并开展后疫情时代家庭资产配置策略、共同富裕下的家庭财富传承、如何建立好创业者的家庭资产防火墙等专题活动。在做好金融消费者教育的同时，让客户能够得到更好的金融服务体验，从而提升客户对我司的粘性、忠诚度和贡献度，也为提升品牌价值起到了重要的作用。

中国农业银行北京分行&农银人寿北京分公司期交保险训练营
通过为期15天的期交保险训练营咨询项目，为中国农业银行北京分行下一家支行进行了11个网点的深度走访和培训辅导，对其网点主任、16位客户经理、近30位大堂经理的营销现状进行了调研、分析、策略调整、业务流程优化、营销思维转变、专业知识升级、客户分层营销、期交业务陪谈等一系列动作，实现了项目期间期交保险业务首期新增保费743万、总规模保费高达3000万的好成绩，提前超额完成了支行期交保险的任务指标，同时为后期的期交营销收集了大量的业务线索，为旺季营销做好了提前储客。

中国农业银行北京分行&农银人寿北京分公司私行客户专属沙龙活动
高净值客户的深度服务一直是银行和保险公司工作中的重中之重，想获得更好的客户粘性和客户持续贡献度，就要真正的能够为客户持续的带来价值。在疫情反复的当下，通过线上线下多样的沙龙模式，为高净值客户举办多场次的关于财富管理、财商教育、共同富裕、财富传承等专题沙龙活动，为高净值客户提供了更好的金融服务体验和更全面更专业的资产配置策略方案。

部分客户

银行类：

中国银行业协会、北京理财师协会、中国银行保险报；中国银行北京分行、中国银行佛山分行、中国银行云南分行、中国银行郑州分行、中国银行郴州分行、农业银行北京分行、农业银行四川分行、农业银行西藏分行、工商银行北京分行、建设银行北京分行、建信金融广州分公司、浦发银行北京分行、兴业银行上海分行、中国邮政北京分公司、中国邮政河北省分公司、中国邮政储蓄银行河北省分公司、中国邮政四川分公司、中信银行石家庄分行、中信银行天津分行；中信银行信用卡中心深圳总部、浦发银行北京信用卡中心、光大银行北京信用卡中心、招商银行河北信用卡中心。保险类：三方财富及各商学院：诺亚财富、江苏省政策性融资担保公司、北大燕商商学院、证道商学院、中启创优金融商学院、迈巴赫商学院（奔驰汽车金融板块）等。